Impostazioni

Codici campagna

La gestione dei codici campagna all’interno di tutti i progetti Metaface è raggruppata in una singola schermata di impostazione, in modo che possa facilmente essere gestita senza spostarsi da un progetto all’altro.

Codici campagne 1.png

Dalla schermata si possono modificare i codici esistenti, rendendoli attivi/inattivi o modificando l’appartenenza ad alcuni progetti; oppure inserire un nuovo codice campagna.

Codici campagne 2.png
I dati per inserimento del codice campagna sono:

Salvando il codice (se attivo) sarà immediatamente disponibile per l’utilizzo nei progetti di cui fa parte.

Iban/Credit Card Blacklist

La funzionalità di Blacklist IBAN permette di filtrare in acquisizione valori degli IBAN che non volete accettare per le donazioni.

Potete gestire in questa sezione gli IBAN indesiderati ed assegnarli direttamente a tutti i progetti (o solo ai progetti desiderati). 

iban credit 1.png 

La blacklist lavora su tutti i campi che compongono l'IBAN e supporta tutti i formati nazionali che vengono gestiti da Metaface.

Una descrizione più dettagliata è stata fatta nel nostro blog pubblico: https://academy.metadonors.it/metaface-iban-blacklist/

Stessa logica all'interno della Credit Card Blacklist dove potete indicare il prefisso delle carte che non volete accettare per le transazioni e scegliere a quale progetti collegare il filtro.

iban credit 2.png

Causale di revoca

Le causali di revoca saranno disponibili sempre in tutti i progetti che gestiscono la Revoca delle schede (funzionalità da attivare chiedendo a Metadonors) all’interno della piattaforma. La causale di revoca deve obbligatoriamente contenere:

causale revoca 1.png

Agenzie

In questa sezione, come amministratori, potete vedere le company create su Metaface ed eventualmente aggiungerne una nuova.

Agenzie 1.png

Utenti

Il contenuto di questa voce è lo stesso del menu Fundraiser alla pagina
https://docs.metadonors.it/books/manuale-metaface/page/fundraiser

Gruppi

Il contenuto di questa voce è lo stesso del menu Gruppi alla pagina
https://docs.metadonors.it/books/manuale-metaface/page/gruppi

Posizioni

Il contenuto di questa voce è lo stesso del menu Posizioni alla pagina
https://docs.metadonors.it/books/manuale-metaface/page/posizioni

Ruoli

Come per le aree, anche l’impostazione dei ruoli presuppone che come primo step si selezioni la company di riferimento.
Questo è necessario perchè è possibile - su Metaface - costruire un set di ruoli diversi per ogni company a bordo della stessa istanza (occorrenza verosimile visto che le agenzie di dialogo diretto difficilmente saranno organizzate come un team interno di una organizzazione).

Fatta la selezione dobbiamo solo decidere il nome del ruolo che vogliamo trovare nella tendina da popolare sulle anagrafiche utente.

Importante: fare molta attenzione a non dare nomi identici ai ruoli delle diverse agenzie, altrimenti non si distingueranno nella schermata di filtro per chi è supervisore e vede i dati di tutte le company inserite su Metaface.

Ruoli 1.png

Turni

I turni sono le unità di misura minime per le quali verranno inserite le registrazioni orarie dal vostro team, sia esso in-house che di agenzia (se necessario).

Le informazioni sui turni sono molto semplici:

Devono essere inseriti soltanto i turni da considerare come lavorativi ai fini della reportistica.
Ad esempio “riposo” valorizzato a “0” non è un turno inseribile.

Turni 1.png

SMS Notification

Le prossime tre voci del menu Impostazioni si riferiscono alla possibilità di inviare messaggi tramite SMS ai donatori.

SMS 1.png

Prima di creare la notifica dobbiamo impostare sia il Modello, sia il Gateaway SMS.

GATEAWAY SMS

Metaface si occupa di creare un sub-account Mobyt per l'invio degli sms per vostro conto.

Quello che dovete fornire è il SENDER: il nome da assegnare al vostro account su Mobyt, non oltre gli 11 caratteri; il nome dovrà essere certificato da Mobyt attraverso l'invio delle informazioni al Garante della Privacy (processo che richiede solitamente qualche giorno prima di avere il via libera) 

MODELLI SMS

Per creare un nuovo template occorrono:
- NOME
- DESCRIZIONE
- CONTENUTO: il testo che il donatore riceverà sul cellulare

SMS 2.png

NOTIFICHE SMS

Per la creazione della notifica, dobbiamo innanzitutto indicare su quale scheda/progetto vogliamo attivarla.

Nella schermata successiva, indichiamo:
- NOME: assegniamo un nome alla notifica
- GATEAWAY: selezioniamo il gateaway
- TEMPLATE SMS: selezioniamo il modello 
- FLAG ENABLED: lasciamo il flag per attivare la notifica
- STATO: indichiamo su quale stato del workflow vogliamo far partire la notifica
- OUTCOME: possiamo anche legare la notifica ad un esito in particolare, in questo caso l'sms partirà solo sulle schede con il relativo esito
- FLAG DONOR: lasciamo flaggato affinché il donatore riceva la notifica
- FLAG AUTHOR/FLAG MANAGER: lasciando flaggate anche queste opzioni, oltre al donatore, anche l'autore della scheda e il manager del team riceveranno la notifica
- FIXED RECIPIENTS: possiamo indicare dei numeri di cellulare che dovranno ricevere la notifica, indipendentemente dal ruolo

sms 3.png

Email Notification

Metaface permette di gestire notifiche via mail in maniera molto precisa e specifica: è infatti possibile creare set di modifiche personalizzate per ogni progetto attivo in piattaforma.

EMAIL TEMPLATES

Ogni mail può essere personalizzata grazie all’uso dei template che permettono di includere i dati della scheda di donazione all’interno delle email, racchiusi tra doppia parentesi graffa, come:

Oltre ad un nome e ad un titolo, occorre il codice html della mail che volete inviare.

email 1.png

NOTIFICHE EMAIL

Ogni notifica viene configurata tramite:

email 2.png

La email inviate risulteranno sempre a disposizione all’interno della scheda donazione relativa nella barra laterale destra della schermata. Dal box sarà possibile vedere l’anteprima della mail inviata e - se necessario - reinviare la stessa mail agli stessi destinatari con un solo click.

Notizie

La scrittura delle news permette di far visualizzare nella dashboard di Metaface una notizia specifica da condividere con tutto il team nella sezione “news recenti” sul cruscotto; una news può essere inserita anche direttamente qui cliccando su "Aggiungi nuovo".

Notizie 1.png

Il costruttore di news permette le formattazioni del testo direttamente nel campo di scrittura. Le formattazioni saranno visibili direttamente anche nella anteprima della sezione “News Recenti” oltre che aprendo la news nel dettaglio.

Gestione Password

Metaface permette, in piena politica di compliance con le normative privacy, la gestione autonoma delle impostazioni relative alle password degli utenti.

Dal menu “Gestione password” è possibile scegliere la politica di gestione compatibile con la propria organizzazione interna, relativamente a:

Gestione password.png

Oltre a questo sarà possibile scegliere la lunghezza ed il tipo di composizione password comunicandole al team di supporto metaface durante l’attivazione del servizio o in qualsiasi momento tramite ticket di supporto.

Le mail di scadenza password partono il giorno della scadenza password e continuano ad essere inviate una al giorno fino a che non si fa il cambio. Contengono un link che manda direttamente al metaface per il cambio password.

Dal giorno successivo alla scadenza, l'utente che non ha fatto il rinnovo password può:
- entrare in Metaface web trovando una schermata che lo obbliga al cambio password;
- registrarsi su un nuovo tablet, ma verrà reso un errore per la password scaduta;
- entrare su un tablet dove ha un account già registrato e continuare ad inviare schede.

Il terzo punto è stato fatto per lasciare comunque operatività ai dialogatori anche se "lenti" a fare l'aggiornamento.

In caso di perdita della password, l'utente ha a disposizione un certo numero di tentativi stabiliti dall'organizzazione, superati i quali viene bloccato l'accesso e dobbiamo intervenire come amministratore metaface per ripristinarlo.

Si consiglia infatti, dopo i primi tentativi falliti di accesso, di avvalersi della funzione di recupero password cliccando sul link "Hai dimenticato la password?"
L'utente potrà inserire l'indirizzo mail a cui ricevere le istruzioni per impostare facilmente una nuova password.

Schede offuscate

Attraverso la funzione di “Anonimizzazione” dei dati personali delle schede, Metaface permette di sostituire i caratteri centrali del campo, che si intende anonimizzare, con una serie di asterischi **********, mantenendo il carattere iniziale e quello finale, al fine di ridurre l’esposizione al rischio dei dati dei donatori.

Schede 1.png

schede 2.png

Elenco dettagliato dei dati anonimizzati.

Dati donatore:

Dati di contatto del donatore

Dati di pagamento: Carta di Credito

Dati di pagamento: SDD

Modalità di configurazione

Il servizio sarà attivato a cura di Metadonors. Le richieste di modifica di configurazione successive dovranno pervenire per iscritto e determinano un costo a carico dell’organizzazione di 2 ore di assistenza tecnica.

I dati vengono cancellati con frequenza mensile, nel giorno del mese indicato in fase di configurazione.

Alla cancellazione è preceduta una mail di notifica che avverte che il giorno successivo sarà eseguita la cancellazione. La mail di notifica sarà inviata 24 ore prima della cancellazione alle persone indicate in configurazione.

Per attivare il servizio è necessario che il responsabile del progetto compili un form di attivazione che dovrà essere inviato firmato a Metadonors.

Richiesta Attivazione

Servizio di Anonimizzazione

Il/la sottoscritto/a _______________________________ chiede di attivare il servizio “Anonimizzazione dati” sulla piattaforma Metaface dell’organizzazione ___________________________________.

Sono consapevole che i dati anonimizzati tramite la presente procedura non saranno recuperabili in alcun modo da Metadonors, che è quindi libera della responsabilità in merito all’archiviazione delle stesse.

Dati da anonimizzare:

Anzianità delle schede da anonimizzazione (calcolato sulla data delega):

Giorno del mese in cui eseguire la cancellazione: (a scelta tra 1, 7, 15, 21) _______

Mese di avvio del servizio: _____________________

Destinatari email di notifica cancellazione:

  1. ___________________________
  2. ___________________________
  3. ___________________________
  4. ___________________________
  5. ___________________________

 

La richiesta deve pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la prima cancellazione. La richiesta presente in questo modulo sostituisce le richieste effettuate precedentemente.

Luogo e data 

___________________________________

Firma incaricato per conto dell’Organizzazione

____________________________________

Credit Card Payment Gateaways

Da qui è possibile scegliere il gateaway bancario per le transazioni delle carte di credito.

Attualmente le integrazioni presenti su Metaface sono:

- BANCA SELLA (GESTPAY)
- BNL (AXEPTA)
- STRIPE

Tutte le integrazioni richiedono un'ID o una key che permettono anche l'offuscamento dei numeri carta di credito all'acquisizione dati; in questo modo Metaface provvede a trasformare i numeri delle carte di credito in token (un codice numerico casuale) utilizzando il servizio di gateway bancario.
credit card 1.png