Fundraiser

Le anagrafiche utenti di Metaface: in questa sezione si possono ricercare gli utenti, censirne di nuovi e modificare gli esistenti . 

 I filtri utente servono per cercare più velocemente all’interno del database di Metaface: 

 

 ricerca libera è un campo testuale che cerca in tutte le informazioni di profilo, basta inserire ad esempio il cognome per avere il risultato nella lista sottostante 

 ruolo: è possibile filtrare i ruoli in modo da far vedere nella lista solo gli utenti che appartengono a quello specifico ruolo selezionato 

 Utenti non attivi: il flag, quando selezionato, fa si che nella ricerca siano disponibili i soli utenti disabilitati 

 

 

 La maschera di inserimento di un nuovo utente è molto semplice. Prevede l’inserimento di pochi campi fondamentali (nome, cognome, indirizzo mail), rimandando ad un momento successivo il censimento del dettaglio dati. I dati da inserire: 

 

 First Name e Last Name: nome e cognome  

 Codice Utente: il codice utente è il valore che si desidera risulti all’interno degli export anagrafici in modo da unificare la gestione degli utenti Metaface con quella interna dell’organizzazione 

 Email: l’email che l’utente ha attiva, personale o aziendale a cui verranno spedite le comunicazioni di piattaforma (ad esempio: recupero password); assicurarsi che l’email sia valida 

 Manda un invito: se la casella viene spuntata il sistema provvederà ad inviare una mail di auto login dove farà scegliere all’utente la password di sistema. In caso contrario, dovrete popolare la casella “password” manualmente 

 Password: in caso in cui NON si sia messa la spunta su “Manda un invito”, la password può essere creata dall'amministratore e fornita all'utente (con la raccomandazione a cambiarla e a sceglierne una propria) per accedere a Metaface. 

 Agenzie: selezionare l’agenzia (o le agenzie) alle quali l’utente che state registrando deve riferire e deve avere accesso 

 

 

 Dall’area si possono anche modificare password utente, permessi utente e abilitare l’utete come amministratore piattaforma. 

 Una volta creato il nuovo utente, questo può essere modificato, popolando molti campi aggiuntivi e dettagliando informazioni che vanno dai semplici dati anagrafici fino ai dati fiscali; dalla schermata potete vedere i ruoli assegnati all'interno dei team (i ruoli possono essere modificati sia qui nelle Impostazioni che nel menu Fundraiser ). 

 

 Cliccando sui tre puntini verticali in alto a destra, potete: - Modificare il profilo dell'utente - Modificare la password - Modifica i permessi relativi alle posizioni, ai gruppi e ai fundraiser 

 

 - Disattivare l'utente - Abilitare l'utente come Amministratore 

 Dettagli sulla nuova area utenti sono stati rilasciati sul nostro blog pubblico:  https://academy.metadonors.it/ux-nuova-area-utenti-metaface/