Dati personalizzati: sostenitore o donazione?

Scopo 
 Questa pagina spiega come creare campi personalizzati (custom fields) in Riseact, oltre a quelli standard già disponibili (nome, cognome, mail, codice fiscale, indirizzo, telefono, ecc.), e come decidere dove agganciarli. 
 Il bivio: sostenitore o donazione? 
 Quando crei un dato personalizzato, Riseact chiede se il campo riguarda il sostenitore (l'anagrafica della persona) o la donazione (l'azione specifica di quella donazione). La domanda da farsi è semplice: il dato descrive la persona, o l'azione della donazione? 
 
 Sul sostenitore : dati che restano validi nel tempo, legati alla persona a prescindere da quale donazione fa. Esempio: la professione della persona. 
 Sulla donazione : dati legati a quella specifica donazione, che possono cambiare di volta in volta. Esempio: "donazione in memoria di" — riguarda quella singola donazione, non la persona in generale. 
 
 Tipi di campo disponibili 
 Una volta scelto sostenitore o donazione, si sceglie il tipo di campo: 
 
 Alfanumerico : casella di testo libero, dove la persona scrive liberamente una risposta testuale o numerica. 
 Flag : campo sì/no. 
 Menu a tendina : risposte predefinite scelte da te. Non c'è un numero massimo di opzioni (in un caso concreto un cliente ne ha inserite 150); superate le 10 opzioni, nel menu compare automaticamente un motore di ricerca per trovare rapidamente la voce cercata. 
 
 Come si crea (esempio: donazione in memoria) 
 
 Decidi il bivio: "donazione in memoria" riguarda la donazione, non il sostenitore, quindi si crea sotto Donazioni . 
 Crea una nuova definizione. 
 Nome : il testo che il donatore vede al checkout (es. "Donazione in memoria"). 
 Descrizione : non visibile al donatore, ma a chi consulta il CRM — è il nome della colonna dove quel dato comparirà negli export/estratti (es. di nuovo "Donazione in memoria"). 
 Tipo : scegli tra alfanumerico, flag o menu a tendina in base al dato che vuoi raccogliere. Esempio: se il campo fosse "per quale ricorrenza doni" invece che "in memoria di chi", conviene un menu a tendina con opzioni come compleanno, matrimonio, ecc. 
 
 Dati sul sostenitore 
 Il procedimento è identico, cambia solo che il dato si collega alla scheda anagrafica del sostenitore, non alla scheda della donazione.