Modulo Aggiuntivo: Esportazione donazioni Agenzia delle Entrate

Il modulo permette di esportare donazioni e rimborsi in un formato compatibile con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Documentazione ufficiale AdE: agenziaentrate.gov.it

Informazioni necessarie

Tipologia Ente del Terzo Settore, Denominazione (max 60 caratteri), Comune e Provincia del Domicilio Fiscale, Codice fiscale (non P.IVA), Possesso requisiti art. 14 D.L. 35/2005.

Impostazione del report

Fatturazione → Rendicontazione → Report Donato AdE → Crea. La prima volta inserire le informazioni fiscali dell'organizzazione nel tab "AdE".

Tipologie di invio: Ordinario, Sostitutivo (corregge un invio precedente), Annullamento. Per sostitutivo/annullamento indicare il protocollo del documento da sostituire/annullare.

Selezione delle donazioni

Filtra per: Campagna, Tipo campagna, Modalità di pagamento, Registro, Motivo annullamento. Definire sempre il motivo di annullamento per identificare i rimborsi effettivi.

Generazione del file

Salva il report → Conferma → verifica le donazioni selezionate → Genera File. Scarica il file e controlla il tab Resoconto. Una volta inviato all'Agenzia: premi File Caricato per archiviare l'invio.

Consigli utili

Prima di generare il report, risolvi tutte le segnalazioni "codice fiscale non valido" nel Donor Check
Verifica che tra le anagrafiche trovate non ci siano organizzazioni (tipo azienda) con codice fiscale valido — se devono essere escluse usa la sezione "Escludi donatori"
Le A di controllo nel file devono essere tutte allineate — se una è disallineata, c'è un CF con spazi da correggere

Azioni post estrazione

Aggiungi i donatori individuati a una lista (dal contatore → Action → Aggiungi a lista)
Collega la lista a una campagna dedicata alla comunicazione AdE
Chiudi le lavorazioni con un esito dedicato (con o senza touchpoint)