Modulo Aggiuntivo: Esportazione donazioni Agenzia delle Entrate
Il modulo permette di esportare donazioni e rimborsi in un formato compatibile con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Documentazione ufficiale AdE: agenziaentrate.gov.it
Informazioni necessarie
Tipologia Ente del Terzo Settore, Denominazione (max 60 caratteri), Comune e Provincia del Domicilio Fiscale, Codice fiscale (non P.IVA), Possesso requisiti art. 14 D.L. 35/2005.
Impostazione del report
Fatturazione → Rendicontazione → Report Donato AdE → Crea. La prima volta inserire le informazioni fiscali dell'organizzazione nel tab "AdE".
Tipologie di invio: Ordinario, Sostitutivo (corregge un invio precedente), Annullamento. Per sostitutivo/annullamento indicare il protocollo del documento da sostituire/annullare.
Selezione delle donazioni
Filtra per: Campagna, Tipo campagna, Modalità di pagamento, Registro, Motivo annullamento. Definire sempre il motivo di annullamento per identificare i rimborsi effettivi.
Generazione del file
Salva il report → Conferma → verifica le donazioni selezionate → Genera File. Scarica il file e controlla il tab Resoconto. Una volta inviato all'Agenzia: premi File Caricato per archiviare l'invio.
Consigli utili
- Prima di generare il report, risolvi tutte le segnalazioni "codice fiscale non valido" nel Donor Check
- Verifica che tra le anagrafiche trovate non ci siano organizzazioni (tipo azienda) con codice fiscale valido — se devono essere escluse usa la sezione "Escludi donatori"
- Le A di controllo nel file devono essere tutte allineate — se una è disallineata, c'è un CF con spazi da correggere
Azioni post estrazione
- Aggiungi i donatori individuati a una lista (dal contatore → Action → Aggiungi a lista)
- Collega la lista a una campagna dedicata alla comunicazione AdE
- Chiudi le lavorazioni con un esito dedicato (con o senza touchpoint)
FAQ
Il file per l'Agenzia delle Entrate è stato rifiutato: come risolvo?
Il rifiuto è quasi sempre causato da un codice fiscale con uno spazio o un carattere non valido. Per risolvere:
- Apri il report di esportazione e individua le righe con errori (le colonne di controllo risulteranno non allineate).
- Correggi il codice fiscale segnalato rimuovendo eventuali spazi o caratteri errati nell'anagrafica del donatore.
- Rigenera il file tramite il pulsante Genera file.
Nota sugli errori nel contatore: i record segnalati come errori non vengono inclusi nel file esportato. Il sistema li mostra separatamente per renderli più evidenti; il totale estratto nel resoconto esclude già queste righe. Non è necessario eliminarli manualmente prima di rigenerare il file.
Per maggiori dettagli consulta la pagina Esportazione donazioni Agenzia delle Entrate.