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Causale di revoca

Come revocare una scheda

Le causali di revoca saranno disponibili sempre in tutti i progetti che gestiscono la Revoca delle schede (funzionalità da attivare chiedendo a Metadonors) all’interno della piattaforma. La causale di revoca deve obbligatoriamente contenere:

  • code: codice della revoca (spesso breve, per inserimento nei report), ad esempio “RevDonPre”
  • label: nome esteso della revoca più comprensibile e leggibile; ad esempio “Revoca Donatore con Carta Prepagata”

causale revoca 1.png

Una volta creati le causali, queste possono essere usate sulle schede dal bottone in basso "Revoca scheda".

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Nella finestra che si apre occorre indicare obbligatoriamente la data della revoca e scegliere la causale tra quelle mappate.

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Gli altri campi sono facoltativi:

  • First payment date: data del primo incasso regolare
  • Last payment date: data dell'ultimo incasso regolare
  • Causal description: qui puoi approfondire le cause della revoca
  • Note: eventuali note aggiuntive
  • Total payments: numero delle donazioni regolari incassate finora
  • Total paid: totale donato finora

Una volta impostata la revoca, puoi sia modificarla che annullarla in caso di errore.

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Come ritrovare le revoche

Una volta revocata, una scheda viene nascosta dall'elenco predefinito; per ritrovarle puoi:

  • cliccare su Revoche, il menu in alto accanto a schede quando sei nell'elenco totale; in questo modo la visualizzazione cambierà e guarderai solo le schede revocate.

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  • usando il filtro Includi le Revoche: questo filtro ti permette di visualizzare insieme sia schede attive che revocate.

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Sincronizzazione verso db esterni

Se sul tuo Metaface è impostata la sincronizzazione verso database esterni, devi stabilire come usare le revoche per avere i sistemi allineati.

Ricorda quindi che i dati delle revoche (causale, descrizione...) non vengono presi in considerazione e che una scheda revocata su Metaface non viene automaticamente revocata anche sul database.

Se vuoi approfondire questo tema (ad esempio se il fornitore del tuo database ha apportato delle modifiche alle sue API e adesso permette di fare questa operazione), contatat l'assistenza Metaface per parlarne e capire cosa si può fare.