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Configurare un metodo di pagamento manuale: i campi

Gli esempi e gli screenshot di questa pagina usano un'associazione inventata, Save The Unicorns: nomi, indirizzi e dati sono di fantasia.

Scopo

Questa pagina descrivespiega nelcome dettaglio i campi da compilare quando si configuraaggiungere un metodo di pagamento manuale in Riseact (Impostazionie >cosa Pagamentiscrivere >in Aggiungiogni metodo manuale),campo, con due esempi concreti:esempi: bonifico bancario e contanti.

Concetto di base

Un pagamento manuale (bonifico, contanti, assegno, bollettino postale, ecc.) non è mai una donazione conclusa al momento del checkout: è una promessa di donazione. Il donatore sceglie il metodo, riceve una mailemail con le istruzioni per completarlo,completarlo e la donazione resta "in attesa" finché l'operatore non la confermaconfermi manualmentetu. sullaVedi schedaRegistrare donazione.pagamenti avvenuti con metodi manuali.

CampiAggiungere di configurazione

Per ogniun metodo manuale si

1. compilanoVai questiin campi:Impostazioni > Pagamenti e scorri fino a Pagamenti manuali. Clicca Aggiungi metodo di pagamento manuale e scegli il tipo: Bonifico bancario, Ordine postale, Contanti, Contrassegno, Bollettino postale, Assegno, oppure Aggiungi metodo personalizzato per crearne uno tuo.

Pagamenti manuali con il menu Aggiungi metodo di pagamento manuale aperto

2. Compila Etichetta, Descrizione e Istruzioni.

Finestra Aggiungi metodo di pagamento manuale: etichetta, descrizione e istruzioni del bonifico

3. Scorri la finestra e imposta Opzioni di checkout, Opzioni del CRM e Canali. Clicca Salva. Il metodo compare nella tabella dei pagamenti manuali.

Opzioni di checkout, opzioni del CRM e canali del metodo manuale

I campi

  • Etichetta: il testonome che compare nel checkout accanto alleagli altrealtri opzionimetodi, diad pagamento (es.esempio "Bonifico bancario").
  • Descrizione: la frase che il donatore legge cliccandoquando sull'opzione,sceglie il metodo e che spiega cosa succederàsuccederà. (va sempre specificato che si tratta di una promessa di donazione, non di una donazioneArriva già conclusa).compilata con "Le istruzioni verranno inviate al tuo indirizzo email.": puoi modificarla.
  • Istruzioni: il testo con le indicazioni operative per completare il pagamentopagamento, (es.ad esempio intestatario, IBAN +e causale per il bonifico).bonifico. VieneFiniscono inviatonella viaemail maildi alistruzioni. donatoreSe selasci siil spuntacampo vuoto, l'opzioneemail "inviacon istruzioni".le istruzioni non viene inviata.
  • RicorrenzaOpzioni di checkout: seSupporta il metodo supportale donazioni one-off,off, regolari,Supporta ole entrambe.donazioni ricorrenti e Invia istruzioni via email quando disponibile. I pagamenti manuali sono adatti in genere adattialle solo allesole donazioni one-off;off: per le donazioni regolari si usa ill'addebito SEPA viadi Stripe.
  • Opzioni del CRM: Includi nel certificatoCertificato fiscaleFiscale:. da attivareAttivalo per i metodi tracciabili (es.come il bonifico, che è detraibile secondo la normativa italiana); da disattivarespegnilo per ili contante,contanti, che non èsono detraibile.detraibili.
  • CanaleCanali: dove il metodo deve essere visibile. Es.compare il bonificometodo. si collega tipicamente al sitoSito web (lo mostra nel checkout dadelle landing page);page. iIl contanticanale siTogether colleganocompare tipicamentedopo all'che l'app Together,è stata installata per raccoglierela donazionitua fisicheorganizzazione. aNell'elenco unpossono banchettoesserci oanche evento.altri canali attivi.

Esempio: bonifico bancario

  • Etichetta: "Bonifico bancario".
  • Descrizione: spiega che si tratta di una promessa di donazione e che seguirà una mailemail con le istruzionicoordinate per completare la donazione.
  • Istruzioni: intestatario, IBAN dell'organizzazionee + causalecausale.
  • Ricorrenza:Opzioni solodi checkout: one-off sì, ricorrenti no, invio istruzioni sì.
  • Includi nel certificatoCertificato fiscale:Fiscale: sìsì.
  • Canale:Canali: sitoSito webweb.

Esempio: contanti

Pensato per unil volontario che raccoglieregistra in app una donazione fisicain dicontanti, personaad (es.esempio sua Together)un ebanchetto lacon registra sul momento.Together.

  • Etichetta: "Contanti".
  • Descrizione:Descrizione e istruzioni: non necessaria (non c'è una promessa da confermare via mail:servono, il volontariodonatore registranon lale donazionevede giàe avvenuta)non parte nessuna email.
  • Istruzioni:Opzioni nondi necessariecheckout: (nessunaone-off mailsì, parte)
ricorrenti Ricorrenza:no, deselezionareinvio leistruzioni regolari (non ha senso una donazione ricorrente in contanti)no. Includi nel certificatoCertificato fiscale:Fiscale: nono. Canale:Canali: TogetherTogether.

Più conti correnti: un metodo per ogni IBAN

Le istruzioni sono legate al metodo di pagamento, non alla campagna. Se progetti diversi raccolgono su conti diversi, crea un metodo di bonifico per ogni conto, con un'etichetta riconoscibile (ad esempio "Bonifico bancario Adotta un unicorno") e le istruzioni con IBAN e causale di quel progetto. Poi apri la campagna, nel riquadro dei metodi di pagamento clicca Gestisci e lascia attivo solo il bonifico di quel progetto.

Prima di pubblicare la campagna fai una donazione di prova con il bonifico e controlla che l'email di istruzioni riporti l'IBAN giusto.

Vedi anche