Certificato Fiscale Annuale per i tuoi donatori

Scopo

IlQuesta sezione integra la guida al Certificato Fiscale Annuale con le indicazioni operative per scaricare il certificato fiscale annuale èdi un documento PDF che RiseAct genera per ognisingolo donatore e checon riepilogala tutteprocedura lealternativa donazionitramite validegenerazione effettuatedi nell'arcogruppo.

Quando usare

Usa il download singolo quando devi inviare manualmente il certificato a uno specifico donatore, ad esempio dopo aver unito sostenitori duplicati o su richiesta diretta. Usa la generazione di gruppo quando devi produrre i certificati per più donatori contemporaneamente.

Procedura

Scaricare il certificato di un singolo donatore

1. Vai in Sostenitori e apri la scheda del donatore desiderato.
2. Individua la sezione Certificato Fiscale Annuale.
3. Seleziona l'anno solare. Puoi usarlo per rispondere alle richieste dei tuoi sostenitori che vogliono documentare le proprie donazioni ai fini fiscali, oppure inviarlo proattivamente come gesto di curariferimento e trasparenza.

   Qualiclicca pagamentisu vengonoScarica.

4. Il inclusi

   Isistema pagamentigenera effettuatiil tramite metodi digitali integrati (Stripe, PayPal, Satispaycertificato e simili) sono inclusi automaticamente nel certificato, senza nessuna configurazione aggiuntiva.

   Per i pagamenti manuali (contante, bonifico registrato a mano, assegno, ecc.) puoi scegliere metodo per metodo se includerli o meno. Per farlo:

   • Vai su Impostazioni > Pagamenti > Pagamenti Manuali
   • Apriavvia il metododownload del PDF.

Procedura alternativa: generazione di pagamentogruppo che(download vuoi configurare

Attiva o disattiva il flag "Includi nel certificato fiscale"

ZIP)

Se il flagdownload singolo non è attivo,disponibile leo donazionipreferisci registratelavorare conin quel metodo non compariranno nel certificato annuale.batch:

Personalizzare l'email di accompagnamento

Quando il certificato viene inviato automaticamente, il donatore riceve anche una mail. Per personalizzarne il testo:

1. Vai suin ImpostazioniSostenitori > Notifiche
2. Apri la voce Certificato Fiscale Annuale.
3. UsaSeleziona l'editor per modificare oggettoanno e corpoimposta eventuali filtri sui donatori.
4. Clicca su Genera documenti.
5. Al termine della mail

Generaregenerazione ilscarica lo ZIP: ogni file al suo interno corrisponde al certificato manualmente

Puoidi un singolo donatore.

Note operative

• È possibile generare il certificato inanche qualsiasi momento, indipendentemente dall'invio automatico. Hai due modalità disponibili.

  Singolo donatore

  • Vai sul profilo del sostenitore (sezione Sostenitori)
  • Scorri fino alla sezione Certificati Fiscali
  • Selezionaper l'anno dalin menucorso, anon tendina
  • Clicca Scarica PDF

  Il PDF viene generato e scaricato immediatamente.

  Più donatori insieme

  • Vai sulla lista dei Sostenitori
  • Seleziona i donatorisolo per cuigli vuoianni generare il certificato (puoi usare i filtri per isolare, ad esempio, chi ha donato in un anno specifico)precedenti.
  • Clicca su Azione > Genera Certificati
  • Scegli il formatoPrima di output:
  • ZIP: un file PDF separato per ogni donatore, compresso in un archivio.
  • PDF unico: tuttigenerare i certificati inè sequenzaconsigliabile completare l'unione di eventuali sostenitori duplicati, in unmodo che i dati siano già consolidati.
  • Il certificato singolo e lo ZIP di gruppo producono documenti equivalenti: la differenza è solo file,nel comodoflusso perdi la stampa o l'archiviazione.lavoro.

  Abilitare

  Da l'invioverificare

  • Verificare automatico annuale

    RiseAct può inviareche il template del certificato automaticamentesia acorrettamente tutticonfigurato iin donatori che hanno almeno una donazione valida nell'anno fiscale precedente e un indirizzo email registrato. Per attivarlo:

    • Vai su Impostazioni > Organizzazione
    • TrovaDocumenti > Certificato Fiscale Annuale prima di avviare la sezione Certificato Annuale
    • Attiva il toggle "Abilita invio automatico"
    • Seleziona il mese e il giorno in cui vuoi che parta l'invio ogni annogenerazione.

    RiseAct

    Fonti

    • Ticket gestiràdi l'invioassistenza ininterno autonomia— allabug datasulla chegenerazione haidel impostato,certificato senzasingolo, cherisolto tudal debbateam intervenire.
      di