Certificato Fiscale Annuale per i tuoi donatori

Scopo

Questa sezione integra la guida al Certificato Fiscale Annuale con le indicazioni operative per scaricare il certificato di un singolo donatore, con la procedura alternativa tramite generazione di gruppo e con la configurazione dell'invio automatico annuale.

Quando usare

Usa il download singolo quando devi inviare manualmente il certificato a uno specifico donatore, ad esempio dopo aver unito sostenitori duplicati o su richiesta diretta. Usa la generazione di gruppo quando devi produrre i certificati per più donatori contemporaneamente. Usa l'invio automatico annuale se vuoi che Riseact spedisca il certificato a tutti i donatori una volta all'anno, senza intervento manuale.

Procedura

Scaricare il certificato di un singolo donatore

1. Vai in Sostenitori e apri la scheda del donatore desiderato.
2. Individua la sezione Certificato Fiscale Annuale.
3. Seleziona l'anno di riferimento e clicca su Scarica.
4. Il sistema genera il certificato e avvia il download del PDF.

Procedura alternativa: generazione di gruppo (download ZIP)

Se il download singolo non è disponibile o preferisci lavorare in batch:

1. Vai in Sostenitori > Certificato Fiscale Annuale.
2. Seleziona l'anno e imposta eventuali filtri sui donatori.
3. Clicca su Genera documenti.
4. Al termine della generazione scarica lo ZIP: ogni file al suo interno corrisponde al certificato di un singolo donatore.

Impostare l'invio automatico annuale

Oltre al download manuale o di gruppo, puoi programmare l'invio automatico del certificato fiscale a tutti i donatori una volta all'anno. L'invio generato in automatico include anche le donazioni registrate manualmente nel CRM, non solo quelle avvenute online.

1. Vai in Impostazioni > Organizzazione.
2. Individua il campo dedicato alla data di invio automatico del Certificato Fiscale Annuale.
3. Imposta la data scelta per l'invio e salva.

Attenzione all'orario: l'invio parte alle 08:00 del mattino del giorno impostato. Se scegli come data il giorno stesso dopo quell'orario, il lancio risulta già trascorso e l'invio non partirà. Imposta sempre una data futura, mai "oggi per oggi".

Non è retroattivo: se imposti una data di invio per un anno già passato, il certificato non viene inviato retroattivamente per le donazioni di quell'anno. Per inviare comunque il certificato di un anno già concluso, torna in Impostazioni > Organizzazione e imposta una nuova data di invio automatico, sempre a partire dal giorno successivo a quello in cui la stai configurando.

Se i donatori non ricevono il certificato

• Controlla la data di partenza: deve essere una data futura rispetto a quando la imposti, non il giorno stesso dopo le 08:00.
• Problema tecnico: se la data è corretta e il problema persiste, contatta il supporto per un controllo, in alcuni casi un blocco interno può impedire l'invio.

Note operative

• È possibile generare il certificato anche per l'anno in corso, non solo per gli anni precedenti.
• Prima di generare i certificati è consigliabile completare l'unione di eventuali sostenitori duplicati, in modo che i dati siano già consolidati.
• Il certificato singolo e lo ZIP di gruppo producono documenti equivalenti: la differenza è solo nel flusso di lavoro.
• L'invio automatico annuale è stato introdotto su Riseact ad aprile 2026: per gli invii programmati prima di questa data non risulta partita alcuna mail.