Come usare Riseact come un semplice CRM

Cosa trovi in questa guida Riseact Prime Academy

Riseact Prime Academy è la serie di guide passo per passo che aiuta le organizzazioni del terzo settore e non profit a ottimizzare le attività di fundraising. In particolare, abbiamo creato questa pagina per aiutarti a orientarti tra le funzioni che ti permettono di usare il tuo account Riseact come un gestionale - o un EasyCRM come lo chiamiamo amichevolmente.

Gestione Anagrafiche

Le Anagrafiche delle persone che donano per le tue campagne sono la tua risorsa più preziosa: sono la base per costruire relazioni autentiche.

Ecco tre funzioni che ti permettono di continuare a migliorare la conoscenza che hai dei tuoi donatori e donatrici.

Ogni volta che una persona interagisce con un delle tue campagne, che sia il form di inserimento dati o il checkout dove vengono effettuati i pagamenti i dati vengono effettivamente registrati su Riseact e li ritroverai nella sezione della tua piattaforma di raccolta fondi, sotto la voce Sostenitori.

Modifica Anagrafiche

Unisci Sostenitori

Inserisci Anagrafiche Manualmente

Modifica Anagrafiche

Cliccando su ognuno dei nominativi che trovi relativi sia alle persone che hanno effettuato donazioni, sia alle persone che hanno lasciato loro contatti su campagne lead troverai una scheda completa che ti offre una panoramica sulle informazioni che hai su un certo contatto: numero di donazioni, donazione media, informazioni anagrafiche, dati fiscali e tanto altro.

Come vedi nello screenshot qui di seguito trovi sempre un pulsante modifica in ciascuna sezione che ti permette di aggiornare manualmente le informazioni, qualora ne raccogliessi di più nel corso di telefonate o altre interazioni.

Aggiungi Anagrafiche manualmente

Se hai bisogno puoi sempre inserire anche manualmente i dati di sostenitori o prospect nel tuo database di Riseact.

Sempre dalla sezione Sostenitori trovi infatti in alto a destra un tasto 'Aggiungi Sostenitore' che ti permette di inserire a mano i dati di un sostenitore o sostenitrice delle tue campagne di raccolta fondi.

Farlo è molto intuitivo.

Ricordati sempre di inserire la campagna sorgente usando l'ultimo campo in basso in modo da poter sempre sapere da dove è arrivato un determinato nominativo, questo ti aiuterà a accompagnare questa persona nel suo viaggio come donatore o donatrice della tua organizzazione.

Unisci sostenitori

Portando avanti le tue attività di raccolta fondi ti auguriamo non solo di allargare la tua base di Sostenitori ma anche di guadagnare la fiducia delle persone che decidono di sostenere la tua organizzazione e che decidono di donare più volte per le tue campagne.

Per aiutarti a gestire i cosiddetti 'doppioni' Riseact ti offre un semplice funzione che ti permette di unire i sostenitori che corrispondono alla stessa persona, si chiama'Unisci Sostenitori'.

Segmenta i tuoi donatori

Con il pulsante Altri filtri puoi segmentare sia i sostenitori sia le donazioni, combinando quanti filtri vuoi: campagne, donazioni, consensi marketing, etichette, dati personalizzati e altro.

Una volta filtrato l'elenco puoi:

• salvare la ricerca come segmento con Aggiungi segmento, per ritrovarla pronta nelle attività di monitoraggio o nelle estrazioni ricorrenti (Segmenti di sostenitori e donazioni);
• esportare in Excel o CSV il segmento o i risultati dei filtri, scegliendo tu le colonne (Esportazione sostenitori e donazioni);
• salvare la scelta delle colonne in un modello di esportazione da riusare (Modelli di esportazione e storico esportazioni).

Email e certificati di donazione

Con Riseact puoi creare delle mail automatiche che consentono diinviare una mail di ringraziamento per le donazioni che ricevie di includere il certificato di donazione, utile per le finalità fiscali.

Se uno dei tuoi donatori e donatrici ti contatta per richiedere il certificato di donazione, puoi sempre accedere alla sezione Donazioni della tua dashboard, cercare la donazione di quella persona e scaricare il suo certificato di donazione o inviarlo direttamente via email usando il tasto azioni in alto a destra della scheda di donazione.