Segmenti di sostenitori e donazioni
Un segmento è una ricerca salvata nel CRM di Riseact: l'insieme di sostenitori o di donazioni che rispondono ai filtri che hai scelto. Lo crei una volta e lo ritrovi pronto quando ti serve, per monitorare un gruppo di donatori, ripetere un'estrazione o esportarlo.
Ci sono due tipi di segmento: segmenti di sostenitori (sezione Sostenitori) e segmenti di donazioni (sezione Donazioni). Puoi crearne quanti vuoi, modificarli e cancellarli.
Filtri disponibili
I filtri si aprono con il pulsante Altri filtri, in alto a destra sopra l'elenco. Puoi combinarne quanti vuoi.
| Sezione | Categorie di filtro |
|---|---|
| Sostenitori | Demografia, Contatti, Etichette, Campagne (ha partecipato alle campagne), Campagne personali, Donazioni, Marketing, Fiscali, Dati personalizzati, Canali, Importazioni, Stato |
| Donazioni | Frequenza, Date, Etichette, Campagne (donato sulle campagne e sulle campagne personali), Pagamenti, Canali, Dati personalizzati, Importazioni, Stato |
Ogni filtro attivo compare come etichetta sotto la barra di ricerca (es. "Campagne: nome campagna"). Per toglierlo clicca la x sull'etichetta. Sopra l'elenco vedi quanti risultati corrispondono ai filtri.
Creare un segmento
- Vai in Sostenitori o in Donazioni.
- Clicca Altri filtri, apri la categoria che ti interessa e imposta il filtro. Esempio: Campagne, scegli una o più campagne dall'elenco e clicca Seleziona.
- Chiudi il pannello: l'elenco mostra solo i risultati che corrispondono.
- Clicca Aggiungi segmento, accanto al titolo della pagina.
- Scrivi il Nome segmento e clicca Salva.
Compare il messaggio "Segmento creato" e il titolo della pagina diventa "Segmento sostenitori: nome del segmento" (o "Segmento donazioni: ...").
Il segmento salva la ricerca, cioè i filtri. Quando lo riapri l'elenco mostra chi risponde ai filtri in quel momento.
Aprire un segmento
- Clicca la freccia accanto al titolo "Segmento sostenitori" o "Segmento donazioni".
- Scegli il segmento dall'elenco. Se ne hai molti, usa il campo Cerca un segmento.
Per tornare all'elenco completo scegli Tutti i sostenitori o Tutte le donazioni.
Modificare un segmento
Cambiare i filtri
- Apri il segmento.
- Aggiungi, cambia o togli i filtri.
- Accanto al titolo compare Aggiorna segmento: cliccalo per salvare i nuovi filtri.
Rinominare
Eliminare un segmento
Eliminare un segmento cancella solo la ricerca salvata: sostenitori e donazioni restano dove sono.
Esportare un segmento
- Apri il segmento.
- Clicca Esporta.
- In Record da esportare scegli Segmento: nome del segmento.
- Scegli formato, modello e colonne, poi clicca Esporta.
Tutti i dettagli nella pagina Esportazione sostenitori e donazioni.
Esempi d'uso
- Tutti i donatori di una campagna, da esportare e caricare nel tuo strumento di email marketing (o da sincronizzare con l'integrazione Mailchimp).
- Le donazioni ricorrenti di un certo periodo, da tenere sotto controllo ogni mese.
- I sostenitori con consenso marketing attivo, pronti per un invio.