Unire sostenitori
Perché unire i sostenitori?
Capita spesso che una singola persona effettui più donazioni nel tempo, generando così diverse anagrafiche nel tuo database. Avere più schede per lo stesso sostenitore può portare a:
- Dati frammentati: Difficoltà nel visualizzare la storia completa delle donazioni di un individuo.
- Comunicazioni inefficienti: Rischio di inviare comunicazioni multiple alla stessa persona.
- Reportistica inaccurata: Totali delle donazioni e numero di sostenitori non veritieri.
La funzione "Unisci sostenitori" ti permette di risolvere questo problema, consolidando tutte le informazioni relative a una singola persona in un'unica anagrafica.
Come unire i sostenitori:
- Identifica i potenziali duplicati: Nella lista dei tuoi sostenitori, individua le anagrafiche che sospetti appartengano alla stessa persona.
2. Seleziona le anagrafiche da unire: Spunta le caselle accanto ai nomi dei sostenitori che vuoi unificare
3. Accedi alla funzione "Unisci sostenitori": Clicca sul pulsante Azioni in alto a destra sopra la lista dei sostenitori. Dal menu a tendina, seleziona Unisci sostenitori
4. Scegli il sostenitore principale: Nella finestra che si aprirà, ti verrà chiesto di indicare quale anagrafica vuoi mantenere come principale, a cui verranno uniti i dati delle altre. Seleziona l'anagrafica desiderata.
5. Verifica e completa i dati: Verrà visualizzata una schermata di riepilogo dove potrai controllare i dati che verranno uniti. Assicurati che le informazioni siano corrette e complete. Se necessario, puoi intervenire modificando i campi prima di procedere.
6. Unisci i contatti: Una volta verificati i dati, clicca sul pulsante Unisci contatti
Risultato dell'Unione
Dopo aver cliccato su "Unisci contatti":
- Tutti i dati (donazioni, informazioni di contatto, ecc.) delle anagrafiche selezionate verranno integrate in un'unica scheda.
- Il numero totale delle donazioni e l'importo totale donato per quel sostenitore verranno aggiornati automaticamente.
Modifica manuale:
Ricorda che puoi sempre accedere alla scheda di un singolo sostenitore e modificarne i dettagli manualmente utilizzando il pulsante Modifica presente nella sezione "Sostenitore" della sua pagina.
Conclusione:
Utilizzare regolarmente la funzione "Unisci sostenitori" è fondamentale per mantenere il tuo database di Riseact pulito, organizzato e privo di duplicati. Questo ti permetterà di avere una visione chiara del tuo bacino di donatori, comunicare in modo efficace e generare reportistica accurata.