Modelli di esportazione e storico esportazioni

Un modello di esportazione è una selezione di colonne salvata con un nome. Scegli una volta quali dati ti servono e alla prossima esportazione di sostenitori o donazioni richiami il modello, senza rifare la selezione. In Riseact i modelli e lo storico delle esportazioni stanno in Impostazioni > Esportazioni.

I modelli sono di due tipi: Sostenitori e Donazioni. Ognuno propone le colonne del suo tipo.

Dove trovi i modelli

• Impostazioni > Esportazioni: storico delle esportazioni e pagina Modelli di esportazione.
• Dalla finestra di esportazione (Sostenitori o Donazioni > Esporta): il link Gestisci i modelli, accanto al menu Modello di esportazione, apre la stessa pagina.

La pagina Modelli di esportazione mostra l'elenco dei modelli salvati con Nome, Tipo e numero di Colonne.

Creare un modello

1. Clicca Crea nuovo modello di esportazione.
2. Tipo di esportazione: scegli Sostenitori o Donazioni. Il tipo non si può cambiare in seguito, perché le colonne dipendono da questo.
3. Nome: dai un nome riconoscibile (es. "Sostenitori per mailing", "Donazioni per contabilità").
4. Colonne: spunta le colonne che vuoi nel file. Puoi usare Cerca una colonna e spuntare un intero gruppo con la casella accanto al suo nome. La colonna Id è sempre inclusa.
5. Clicca Salva. Compare il messaggio "Modello di esportazione creato".

Usare un modello

1. Vai in Sostenitori o Donazioni e clicca Esporta.
2. Nel menu Modello di esportazione scegli il modello: le colonne si selezionano da sole.
3. Se vuoi, aggiusta le colonne solo per questa esportazione: il menu mostra "Modello personalizzato" e il modello salvato non cambia.
4. Clicca Esporta.

Senza modello l'esportazione parte da Campi predefiniti.

Modificare un modello

1. In Modelli di esportazione clicca la matita (Modifica) sulla riga del modello.
2. Cambia nome o colonne. Il tipo resta bloccato.
3. Clicca Salva.

Accanto alla matita c'è anche l'icona per duplicare il modello: utile per crearne una variante.

Eliminare un modello

1. Clicca il cestino rosso sulla riga del modello.
2. Conferma con Elimina. Compare il messaggio "Modello di esportazione eliminato".

Le esportazioni già fatte con quel modello non cambiano.

Storico esportazioni

In Impostazioni > Esportazioni trovi tutte le esportazioni fatte. Ogni file resta disponibile per 30 giorni e può essere scaricato solo dagli amministratori dell'organizzazione.

Come funziona l'esportazione passo per passo: Esportazione sostenitori e donazioni.