Dati personalizzati: sostenitore o donazione?

Gli esempi e gli screenshot di questa pagina usano un'associazione inventata, Save The Unicorns: nomi, indirizzi e dati sono di fantasia.

Scopo

Questa pagina spiega come creare campi personalizzati (custom fields) in Riseact, oltre a quelli standard già disponibili (nome, cognome, mail,email, codice fiscale, indirizzo, telefono, ecc.), e come deciderescegliere dove agganciarli.agganciarli: al sostenitore, alla donazione o alla campagna.

IlDove bivio:si sostenitoretrovano

Vai in Impostazioni > Dati personalizzati. Trovi tre voci: Sostenitori, Donazioni e Campagne. Scegli quella giusta e crea una nuova definizione.

Sostenitore, donazione o donazione?campagna?

Quando crei un dato personalizzato, Riseact chiede se il campo riguarda il sostenitore (l'anagrafica della persona) o la donazione (l'azione specifica di quella donazione). La domanda da farsi è semplice:farsi: il dato descrive la persona, la singola donazione o l'azionela della donazione?campagna?

• Sul sostenitoreSostenitori: dati che restano validi nel tempo, legati alla persona a prescindere dadalla quale donazione fa.donazione. Esempio: la professione della persona.professione.
• Sulla donazioneDonazioni: dati legati a quella specifica donazione, che possono cambiare di volta inogni volta. Esempio: "donazione in memoria di", —che riguarda quella singoladonazione donazione,e non la persona in generale.

Campagne: dati che descrivono la campagna, uguali per tutte le donazioni ricevute lì. Esempio: la data dell'evento della campagna Corsa Arcobaleno.

Tipi di campo disponibili

Una volta scelto sostenitore o donazione, si sceglie il tipo di campo:

• Alfanumerico: casella di testo libero, dove la persona scrive liberamente una risposta testuale o numerica.libero.
• Flag: campo sì/no.
• Menu a tendina: risposte predefinite scelte da te. Non c'è un numero massimo di opzioniopzioni; (in un caso concreto un cliente ne ha inserite 150); superateoltre le 10 opzioni,opzioni nel menu compare automaticamente un motorecampo di ricerca per trovare rapidamente la voce cercata.ricerca.

Come si crea (esempio: donazione in memoria)

1. Decidi il bivio: "donazioneDonazione in memoria" riguarda la donazione, non il sostenitore, quindi si crea sotto Donazioni.
2. Crea una nuova definizione.
3. Nome: il testo che il donatore vede al checkoutcheckout, (es.ad esempio "Donazione in memoria").
4. Descrizione: non è visibile al donatore,donatore. ma a chi consulta il CRM — èÈ il nome della colonna dovein quelcui il dato compariràcompare negli export/estratti (es. di nuovo "Donazione in memoria").export.
5. Tipo: scegli tra alfanumerico, flag o menu a tendinatendina. in base al dato che vuoi raccogliere. Esempio: seSe il campo fosse "per quale ricorrenza doni" invece che "in memoria di chi", conviene un menu a tendina con opzioni come compleanno,compleanno matrimonio,o ecc.matrimonio.

Dati

Per suli sostenitoresostenitori

Ile le campagne il procedimento è identico,lo stesso: cambia solo chel'oggetto ila datocui si collega allail schedadato. anagraficaPer delscegliere sostenitore,quali noncampi allachiedere schedanel dellaform donazione.di una campagna vedi Form di raccolta dati.