Progetti per clienti che vogliono fare banchetti
Oltre alla procedura di onboarding standard per un cliente che vuole fare dei banchetti (che si trova qui) questi sono i passaggi da aggiungere.
1) Nel corso della prima chiamata chiedere subito:
- Quando prevedere una formazione per i volontari e fissare una data. Capire se è necessario formare anche dei coordinatori o altre figure che passino le informazioni ai vari volontari
- definire se è prevista una fase di test e comunque che tipo di assistenza viene fornita, soprattutto se gli eventi sono nei weekend
- se il cliente vuole solo raccogliere durante i banchetti o se è prevista anche una versione digitale della campagna con una landing di riseact
Fare queste valutazioni permette di definire una roadmap per le attività di formazione - questa una serie di passaggi da immaginare e inserire nelle attività
Certamente. Ecco la checklist riformulata in modo neutro, focalizzata sulle attività operative necessarie per la configurazione e la formazione, indipendentemente dalle persone o dalle scadenze specifiche del cliente.
Checklist Configurazione Piattaforma per Raccolta Fondi (Banchetti)
Obiettivo: Rendere operativa la piattaforma per la raccolta fondi da banchetti, inclusa la formazione del personale e dei volontari.
1. FASE DI CONFIGURAZIONE BASE E PAGAMENTI (Responsabile: Utente A)
| ✓ | Azione | Dettagli Importanti |
| Attivare Piano di Servizio | Abilitare il piano tariffario appropriato (es. Pay As You Go) e associare le coordinate bancarie dell'organizzazione connettendo stripe. | |
| Connettere Gateway di Pagamento Principale | Configurare il sistema di pagamento elettronico primario (es. Stripe) per le transazioni immediate. | |
| Abilitare Pagamenti Secondari | Attivare metodi di pagamento alternativi (es. Contanti) e configurare istruzioni chiare per i pagamenti manuali/bonifici laddove sia prevista anche una campagna digitale | |
| Configurare Identità Organizzativa | Inserire il logo dell'organizzazione e completare le impostazioni di base (es. configurazione email per i sostenitori). | |
| Verifica Dominio/Sottodominio | Chiarire e, se necessario, richiedere la creazione di un sottodominio personalizzato per la comunicazione. Configurare il sistema se il dominio viene fornito. |
2. FASE DI CREAZIONE E BRANDING CAMPAGNA (Responsabile: Utente A)
| ✓ | Azione | Dettagli Importanti |
| Creare la Campagna Principale | Definire la struttura base della campagna dedicata ai banchetti. | |
| Revisione Template Email | Esaminare e personalizzare i template email predefiniti per le comunicazioni ai sostenitori. | |
| Ideazione Minisito | Definire la struttura, i contenuti essenziali e la user journey per la personalizzazione del minisito web laddove previsto. Modello da usare come spunto ACMT RETE https://acmt-rete.riseact.site/ |
3. FASE DI OTTIMIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE (Responsabile: Utente B)
| ✓ | Azione | Dettagli Importanti |
| Creazione campagna unica per i banchetti | Creare una campagna sola su Riseact per la specifica attività del banchetto, verificare che sia pubblicata su together o quando si vuole renderla visibile su together | |
| Creazione accesso alla campagna per i volontari |
Nella modalità default la campagna è visibile su together dalla funzione esplora campagne. Laddove invece si volessero dare ai volontari dei link unici perchè ognuno possa seguire la propria campagna bisogna prevedere un passaggio ulteriore: predisporre un file per gestire i tag: questo un modello di file per gestire questo passaggio con il nostro referente organizzazione
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| Preparazione Materiale Formativo | Sviluppare la guida operativa per i volontari e le istruzioni per la risoluzione dei problemi sul campo. Si può usare questo modello https://docs.google.com/document/d/1JTAodoUmACbHxrfAJzWkNEU6U484x6_6ZOVr96RGjFY/edit?tab=t.0 |
4. FASE DI FORMAZIONE E LANCIO (Scadenze Flessibili)
| ✓ | Azione | Dettagli Importanti |
| Sessione di Allineamento Minisito | Incontro per definire in dettaglio i contenuti e l'architettura essenziale del minisito con l'Utente A. | |
| Preparazione Minisito Finale | Finalizzare il design e i contenuti del minisito in vista del lancio. | |
| Formazione Volontari | Sessione di formazione che copra l'uso dell'App mobile (se prevista), la generazione di QR Code (per emergenze o donazioni) e le procedure operative. (qui un esempio di birefing assistenza https://docs.google.com/document/d/1Ig6LBImJGgOfRv14JGcrf6Y8abmazwWQhxYSYkDJbok/edit?tab=t.0) | |
| Consegna Guida Operativa | Distribuzione ufficiale del manuale e delle indicazioni ai volontari. | |
| Sessione di Approfondimento (Opzionale) | Incontro specifico sull'uso di funzionalità avanzate (es. App mobile) dopo il lancio iniziale del sito. Per quanto invece riguarda il tracciamento dei vari banchetti, i tag assegnati risulteranno nell'esportazine del file donazioni che avrà direttamente l'etichetta (colonna etichetta visibile solo dal file esportazione in una colonna dedicata) |
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