Modelli di esportazione e storico esportazioni
Un modello di esportazione è una selezione di colonne salvata con un nome. Scegli una volta quali dati ti servono e alla prossima esportazione di sostenitori, donazioni o pagamenti richiami il modello, senza rifare la selezione. In Riseact i modelli e lo storico delle esportazioni stanno in Impostazioni > Esportazioni. Negli esempi l'organizzazione è Save The Unicorns, un'associazione inventata.
I modelli sono di tre tipi: Sostenitori, Donazioni e Pagamenti. Ognuno propone le colonne del suo tipo. I modelli servono anche all'Esportatore FTP, che li usa per decidere le colonne dei file inviati in automatico.
Dove trovi i modelli
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| In Impostazioni apri il riquadro Esportazioni: trovi lo storico delle esportazioni e, in alto a destra, Gestisci modelli di esportazione. Dalla finestra di esportazione (Esporta in Sostenitori, Donazioni o Donazioni > Pagamenti) il link Gestisci i modelli, accanto al menu Modello di esportazione, apre la stessa pagina. |  |
| La pagina Modelli di esportazione elenca i modelli salvati con Nome, Tipo e numero di Colonne. Su ogni riga: matita (modifica), duplica, cestino (elimina). |  |
Creare un modello
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| 1. Clicca Crea nuovo modello di esportazione. In Tipo di esportazione scegli Sostenitori, Donazioni o Pagamenti. Il tipo non si può cambiare in seguito, perché le colonne dipendono da questo. |  |
| 2. In Nome scrivi un nome riconoscibile (es. "Sostenitori per mailing", "Donazioni per contabilità"). 3. In Colonne spunta quelle che vuoi nel file: puoi usare Cerca una colonna e spuntare un intero gruppo con la casella accanto al suo nome. La colonna Id è sempre inclusa. Finché non scegli almeno una colonna, Salva resta disattivato. Clicca Salva: compare il messaggio "Modello di esportazione creato". |  |
Usare un modello
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| Vai in Sostenitori, Donazioni o Donazioni > Pagamenti e clicca Esporta. Nel menu Modello di esportazione scegli il modello: le colonne si selezionano da sole. Se aggiusti le colonne solo per questa esportazione, il menu mostra "Modello personalizzato" e il modello salvato non cambia. Senza modello l'esportazione parte da Campi predefiniti. |  |
Modificare, duplicare o eliminare un modello
- Modificare: in Modelli di esportazione clicca la matita sulla riga del modello, cambia nome o colonne (il tipo resta bloccato) e clicca Salva.
- Duplicare: l'icona accanto alla matita crea una copia, utile per una variante.
- Eliminare: clicca il cestino rosso e conferma con Elimina. Compare il messaggio "Modello di esportazione eliminato". Le esportazioni già fatte con quel modello non cambiano.
Prima di modificare o eliminare un modello, controlla se è usato da un'attività dell'Esportatore FTP: cambiare le colonne cambia anche i file che ricevono gli altri sistemi.
Storico esportazioni
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| In Impostazioni > Esportazioni trovi tutte le esportazioni fatte, dalla più recente: Tipo (Sostenitori, Donazioni o Pagamenti), Formato, Stato, numero di Record, Dimensione del file, Richiesta da e Data. Ogni file resta disponibile per 30 giorni e può essere scaricato solo dagli amministratori dell'organizzazione. |  |
Scaricare un file
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| 1. Vai in Impostazioni > Esportazioni e clicca l'esportazione che ti serve (in cima trovi l'ultima). 2. Se lo stato è In corso il file è ancora in preparazione: ricarica la pagina tra poco. 3. Quando lo stato è Completata, clicca Download in alto a destra. Nel dettaglio vedi anche l'Esito (stato, record esportati, numero di download), le Colonne esportate e i Dettagli: tipo, formato, chi ha richiesto l'export e quando, nome del file, data di scadenza (Disponibile fino al) e ultimo scaricamento. |
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Come funziona l'esportazione passo per passo: Esportazione sostenitori e donazioni.