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Modelli di esportazione e storico esportazioni

Un modello di esportazione è una selezione di colonne salvata con un nome. Scegli una volta quali dati ti servono e alla prossima esportazione di sostenitorisostenitori, donazioni o donazionipagamenti richiami il modello, senza rifare la selezione. In Riseact i modelli e lo storico delle esportazioni stanno in Impostazioni > Esportazioni.Esportazioni. Negli esempi l'organizzazione è Save The Unicorns, un'associazione inventata.

I modelli sono di duetre tipi: Sostenitori, Donazioni e DonazioniPagamenti. Ognuno propone le colonne del suo tipo. I modelli servono anche all'Esportatore FTP, che li usa per decidere le colonne dei file inviati in automatico.

Dove trovi i modelli

    Passaggio Schermata In Impostazioni >apri il riquadro Esportazioni: trovi lo storico delle esportazioni ee, paginain alto a destra, ModelliGestisci modelli di esportazione. Dalla finestra di esportazione (SostenitoriEsporta in Sostenitori, Donazioni o Donazioni > Esporta):Pagamenti) il link Gestisci i modelli, accanto al menu Modello di esportazione, apre la stessa pagina. Riquadro Esportazioni in Impostazioni

    La pagina Modelli di esportazione mostraelenca l'elenco deii modelli salvati con Nome, Tipo e numero di Colonne. Su ogni riga: matita (modifica), duplica, cestino (elimina). Elenco dei modelli di esportazione

    Creare un modello

      Passaggio Schermata 1. Clicca Crea nuovo modello di esportazione. In Tipo di esportazione: scegli SostenitoriSostenitori, Donazioni o Donazioni.Pagamenti. Il tipo non si può cambiare in seguito, perché le colonne dipendono da questo. Scelta del tipo di modello 2. In Nome: daiscrivi un nome riconoscibile (es. "Sostenitori per mailing", "Donazioni per contabilità"). 3. In Colonne: spunta le colonnequelle che vuoi nel file.file: Puoipuoi usare Cerca una colonna e spuntare un intero gruppo con la casella accanto al suo nome. La colonna Id è sempre inclusa. Finché non scegli almeno una colonna, Salva resta disattivato. Clicca Salva.: Comparecompare il messaggio "Modello di esportazione creato". Finestra Crea modello di esportazione
      Finestra Crea modello di esportazione di Riseact
      La
      finestra Crea modello di esportazione

      Usare un modello

        Passaggio Schermata Vai in SostenitoriSostenitori, Donazioni o Donazioni > Pagamenti e clicca Esporta. Nel menu Modello di esportazione scegli il modello: le colonne si selezionano da sole. Se vuoi, aggiustaaggiusti le colonne solo per questa esportazione:esportazione, il menu mostra "Modello personalizzato" e il modello salvato non cambia. Clicca Esporta.

        Senza modello l'esportazione parte da Campi predefiniti.

        predefiniti. Menu Modello di esportazione

        ModificareModificare, duplicare o eliminare un modello

          • InModificare: in Modelli di esportazione clicca la matita (Modifica) sulla riga del modello.
        modello, Cambiacambia nome o colonne.colonne Il(il tipo resta bloccato.bloccato) e clicca Salva. CliccaDuplicare: Salva.l'icona

        Accantoaccanto alla matita c'ècrea ancheuna l'icona per duplicare il modello:copia, utile per crearne una variante.

        Eliminare un modello

        1. CliccaEliminare: clicca il cestino rosso sullae riga del modello.
        Confermaconferma con Elimina.Elimina. Compare il messaggio "Modello di esportazione eliminato".

        Le esportazioni già fatte con quel modello non cambiano.

        Prima di modificare o eliminare un modello, controlla se è usato da un'attività dell'Esportatore FTP: cambiare le colonne cambia anche i file che ricevono gli altri sistemi.

        Storico esportazioni

        Passaggio Schermata In Impostazioni > Esportazioni trovi tutte le esportazioni fatte, dalla più recente. Ogni file resta disponibile per 30 giorni e può essere scaricato solo dagli amministratori dell'organizzazione.

        L'elenco mostra per ogni esportazione:recente: Tipo (SostenitoriSostenitori, Donazioni o Donazioni)Pagamenti), Formato, Stato, numero di Record, Dimensione del file, Richiesta da e Data.

        Storico esportazioni in Impostazioni di Riseact
        LoOgni storicofile resta disponibile per 30 giorni e può essere scaricato solo dagli amministratori dell'organizzazione.
        Storico delle esportazioni

        Scaricare un file

        Passaggio Schermata 1. Vai in Impostazioni > Esportazioni

        Scaricaree un file

          Vai in Impostazioni > Esportazioni. Cliccaclicca l'esportazione che ti serve (in cima trovi l'ultima). 2. Se lo stato è In corso il file è ancora in preparazione: ricarica la pagina tra poco. 3. Quando lo stato è Completata,Completata, clicca Download in alto a destra.


          Nel dettaglio dell'esportazione vedi anche:

          anche
            l'Esito: (stato, record esportati, numero di recorddownload), esportatile e quante volte il file è stato scaricato (Downloads). Colonne esportate: l'elencoe dellei colonne contenute nel file. Dettagli: tipo, formato, chi ha richiesto l'export e quando, nome del file, data di scadenza (Disponibile fino al)al) e ultimo scaricamento. Dettaglio di un'esportazione
            Dettaglio di un'esportazione con pulsante Download
            Il
            dettaglio di un'esportazione

            Come funziona l'esportazione passo per passo: Esportazione sostenitori e donazioni.

            I modelli si usano anche per inviare export automatici a un server FTP: vedi Esportatore FTP: invio automatico di sostenitori e donazioni.