Esportazione sostenitori e donazioni
Da Riseact puoi esportare sostenitorisostenitori, donazioni e donazionipagamenti in Excel (XLSX) o CSV scegliendo, esportazione per esportazione, quali record e quali dati (colonne) mettere nel file. Puoi esportare tutto, solo le righe selezionate, solo i risultati dei filtri o un segmento salvato, e riusare le colonne con i modelli di esportazione. Negli esempi l'organizzazione è Save The Unicorns, un'associazione inventata.
Da dove si esporta
Donazioni apree pagamenti non sono la finestrastessa Esportacosa. Una donazione singola ha un solo pagamento. Una donazione ricorrente (ad esempio mensile) è una sola donazione con un pagamento per ogni addebito. Se ti servono le singole transazioni incassate, ad esempio per la contabilità o per riconciliare gli incassi con Stripe, PayPal o SumUp, esporta i pagamenti. Se ti serve una riga per ogni donazione fatta, esporta le donazioni.
Esportare passo per passo
2. Record da esportare: scegli cosa esportare (vedi tabella sotto). Formato: File XLSX di Excel oppure File CSV. Modello di esportazione: lascia Campi predefiniti o scegli un modello salvato.
3. Colonne: controlla e cambia le colonne da 
| Record da esportare | Cosa finisce nel file |
|---|---|
| Tutti | Tutti i |
| Selezionato: N | Solo le righe spuntate nell'elenco |
| N che corrispondono ai filtri | Solo i risultati dei filtri attivi |
| Segmento: nome | Il segmento aperto in quel momento (vedi Segmenti di sostenitori e donazioni) |
Scegliere le colonne
Le colonne sono raggruppate. Ogni gruppo mostra quante colonne hai spuntato (es. 21/46)47) e si apre con la freccia. La casella accanto al nome del gruppo spunta o toglie tutto il gruppo. Con Cerca una colonna trovi subito un campo. In alto vedi il totale delle colonne selezionate.
Se cambi le colonne partendo da un modello, il menu mostra Modello personalizzato:personalizzato: la modifica vale solo per questa esportazione. Per riusarla, salvala come modello (vedi Modelli di esportazione e storico esportazioni).
| Esportazione | Gruppi di colonne |
|---|---|
| Sostenitori | Sostenitore, Dati personalizzati |
| Donazioni |
Gruppo Sostenitore
| Sezione | Colonne |
|---|---|
| Anagrafica | Id sostenitore, Tipo di sostenitore, Nome, Cognome, Nome completo, Azienda, Titolo, Sesso, Data di nascita, Luogo di nascita, Professione, Codice sostenitore, Riferimento esterno |
| Contatti | Telefono, Cellulare, Email |
| Dati fiscali | Codice fiscale, Partita IVA |
| Indirizzo | Indirizzo, Indirizzo seconda riga, Città, Provincia, CAP, Codice paese |
| Consensi | Consenso email marketing, Consenso SMS marketing, Consenso telefonico, Consenso postale, Consenso profilazione |
| Tag e note | Tag sostenitore, Note sostenitore |
| Statistiche | Numero donazioni, Donazioni ricorrenti attive, Totale donato, Donazione media, Numero pagamenti, Data prima donazione, Data ultima donazione |
| Sistema | Archiviato, Data creazione sostenitore, Data aggiornamento sostenitore, Canale, Campagna di origine, Importazione, Unito |
| Privacy | Privacy Marketing |
GruppoGruppi Donazione (esportazionee donazioni)Campagna
Tra
ICanale gruppidonazione, Importazione donazione.
Campagna: Campagna, Id campagna, Codice campagna, Slug campagna, Tag campagna, Destinazione, Quantità destinazione, e per le raccolte personali Campagna personale, Raccolta da, Raccolta da (id sostenitore).
Gruppi Metodo di pagamento e Pagamenti
Pagamenti, sezioni Ultimo pagamento (importo, data, id, stato) e Totali (numero pagamenti, totale pagato, data primo pagamento, data ultimo pagamento riuscito).
Sezioni con gli identificativi dei gestori di pagamento: Stripe (Id intent, Id charge, Id metodo di pagamento, Id abbonamento), PayPal (Id ordine, Id cattura, Id sale, Id abbonamento), Satispay (Id pagamento, Codice esterno).
Seguono le sezioni SumUp (codice transazione, codice esercente, numero di serie del dispositivo, ora della 
Gli identificativi del metodogestore usato(es. eId deiintent singoliStripe) pagamenti.servono a ritrovare la stessa transazione nella dashboard di Stripe, PayPal, Satispay o SumUp, ad esempio per la rendicontazione degli incassi.
Dati personalizzati contiene i campi personalizzati della tua organizzazione (vedi Dati personalizzati: sostenitore o donazione?).
La colonna Id è sempre inclusa: è il codice univoco che distingue i sostenitori omonimi e ti serve per ritrovare i record.
Esportare i pagamenti
Si apre la finestra Esporta pagamenti, con le stesse scelte delle altre esportazioni: record, formato, modello e colonne. I modelli per questa esportazione sono di tipo Pagamenti.
Dopo aver cliccato Esporta
- Il file viene generato in secondo piano: puoi continuare a lavorare.
- Il file resta disponibile per 30 giorni in Impostazioni >
Esportazioni,Esportazioni, dove trovi lo storico di tutte le esportazioni. Per scaricarlo apri l'esportazione e clicca Download (vedi Storico esportazioni). - Solo gli amministratori possono scaricarlo.
- Quando un amministratore esporta, arriva una email di conferma a lui e a tutti gli altri amministratori del profilo ente su Riseact.
L'email agli altri amministratori è un controllo di sicurezza sui dati dei donatori. Se ricevi la conferma di un'esportazione che non ti aspetti, controlla chi l'ha fatta.
Se lo stesso export ti serve a intervalli regolari su un server FTP (ad esempio per un gestionale esterno), non devi rifarlo a mano: usa l'Esportatore FTP.
La colonna tag nell'esportazione donazioni
La colonna dei tag nell'esportazione donazioni riporta solo le etichette assegnate alla singola donazione. Le etichette inserite sulla campagna non vengono esportate in questa colonna.colonna (per quelle c'è Tag campagna, nel gruppo Campagna).
Se la colonna è vuota:
- Vai in Donazioni e apri la donazione.
- Assegna o controlla le etichette direttamente sulla donazione, non sulla campagna.
- Salva ed esporta di nuovo.