Aggiornamento massivo
La procedura descritta in questa sezione ti è utile per aggiornamenti massivi su Donodoo.
Questa procedura vale per tutti gli elementi (anagrafiche, donazioni, deleghe, campagne...) delle diverse app Donodoo, ma non è applicabile su tutti i campi.
Facciamo un esempio su un gruppo di anagrafiche a cui dobbiamo assegnare il campo Regione.
Seleziona le anagrafiche da aggiornare ed esporta.
Nella finestra di esportazione seleziona il flag "E' un aggiornamento dati (compatibile con l'importazione)" e seleziona i campi di tuo interesse che vuoi esportare.
Nel file scaricato, la prima colonna viene popolata da codici univoci generati da Donodoo per identificare l'anagrafica a cui agganciarsi in fase di importazione, non modificare questi valori.
Lavora sulle altre colonne aggiungendo i valori che devi aggiornare.
Nel nostro esempio, aggiungiamo le Regioni e salviamo il file.
Torniamo sulla schermata delle anagrafiche, clicchiamo su Preferiti e scegliamo Importa Record.
Scegliamo Carica file e selezioniamo il file modificato.
Nella finestra successiva, dovrai completare il match tra le colonne del file e i campi Donodoo; solitamente il sistema riconosce le intestazioni, lasciando vuote solo quelle su cui non è riuscito a individuare la corrispondenza.
Assicurati che la prima colonna (quella con il codice univoco) sia mappata come ID esterno.
Assicurati anche che il campo modificato nel file sia mappato correttamente; se nel file sono presenti altre colonne che non hai modificato, puoi cliccare sulla "x" accanto al nome del campo per non importarle.
Clicca su Import.
Donodoo segnala se ci sono errori nel file così da poterli correggere e ritentare l'importazione.
Se invece la procedura va a buon fine, i record coinvolti vengono aggiornati con le informazioni aggiuntive.
N.B. A differenza dell'aggiornamento tramite lavorazioni, questo processo non lascia tracce; non troverai quindi note che tracciano l'aggiornamento avvenuto.
Come detto, non tutti i campi possono essere aggiornati in questo modo. Ad esempio, i consensi privacy sono esclusi e devono essere modificati attraverso un processo che possa essere mappato sull'anagrafica.
Altri possibili casi d'uso:
- aggiungere un'etichetta sulle anagrafiche
- cambiare la campagna sorgente alle anagrafiche
- assegnare le anagrafiche ad un utente
- aggiungere un tag sulle donazioni
- cambiare la campagna delle donazioni
- cambiare il metodo di pagamento/il registro delle donazioni
- cambiare il tipo di campagna
Per capire se un campo è aggiornabile da file, prova ad esportare selezionando il flag "E' un aggiornamento dati (compatibile con l'importazione)": i campi esportabili con questo flag spuntato sono quelli che possono essere oggetto di modifica da file.
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