Esportazione sostenitori e donazioni
Da Riseact puoi esportare sostenitori, donazioni e pagamenti in Excel (XLSX) o CSV scegliendo, esportazione per esportazione, quali record e quali dati (colonne) mettere nel file. Puoi esportare tutto, solo le righe selezionate, solo i risultati dei filtri o un segmento salvato, e riusare le colonne con i modelli di esportazione. Negli esempi l'organizzazione è Save The Unicorns, un'associazione inventata.
Da dove si esporta
| Cosa esporti | Dove | Una riga per |
|---|---|---|
| Sostenitori | Sostenitori > Esporta | sostenitore |
| Donazioni | Donazioni > Esporta | donazione |
| Pagamenti | Donazioni > Pagamenti > Esporta | pagamento (transazione) |
Donazioni e pagamenti non sono la stessa cosa. Una donazione singola ha un solo pagamento. Una donazione ricorrente (ad esempio mensile) è una sola donazione con un pagamento per ogni addebito. Se ti servono le singole transazioni incassate, ad esempio per la contabilità o per riconciliare gli incassi con Stripe, PayPal o SumUp, esporta i pagamenti. Se ti serve una riga per ogni donazione fatta, esporta le donazioni.
Esportare passo per passo
1. Se ti serve solo una parte dei dati, prima filtra l'elenco con Altri filtri, apri un segmento o spunta le righe che vuoi. Poi clicca Esporta in alto a destra.
2. Record da esportare: scegli cosa esportare (vedi tabella sotto). Formato: File XLSX di Excel oppure File CSV. Modello di esportazione: lascia Campi predefiniti o scegli un modello salvato.
3. Colonne: controlla e cambia le colonne da includere, poi clicca Esporta.
| Record da esportare | Cosa finisce nel file |
|---|---|
| Tutti | Tutti i record dell'organizzazione |
| Selezionato: N | Solo le righe spuntate nell'elenco |
| N che corrispondono ai filtri | Solo i risultati dei filtri attivi |
| Segmento: nome | Il segmento aperto in quel momento (vedi Segmenti di sostenitori e donazioni) |
Scegliere le colonne
Le colonne sono raggruppate. Ogni gruppo mostra quante colonne hai spuntato (es. 21/47) e si apre con la freccia. La casella accanto al nome del gruppo spunta o toglie tutto il gruppo. Con Cerca una colonna trovi subito un campo. In alto vedi il totale delle colonne selezionate.
Se cambi le colonne partendo da un modello, il menu mostra Modello personalizzato: la modifica vale solo per questa esportazione. Per riusarla, salvala come modello (vedi Modelli di esportazione e storico esportazioni).
| Esportazione | Gruppi di colonne |
|---|---|
| Sostenitori | Sostenitore, Dati personalizzati |
| Donazioni | Sostenitore (47), Donazione (15), Campagna (10), Metodo di pagamento (7), Pagamenti (32), Dati personalizzati |
| Pagamenti | Parte dal gruppo Sostenitore e aggiunge i dati di ogni singolo pagamento |
Gruppo Sostenitore
| Sezione | Colonne |
|---|---|
| Anagrafica | Id sostenitore, Tipo di sostenitore, Nome, Cognome, Nome completo, Azienda, Titolo, Sesso, Data di nascita, Luogo di nascita, Professione, Codice sostenitore, Riferimento esterno |
| Contatti | Telefono, Cellulare, Email |
| Dati fiscali | Codice fiscale, Partita IVA |
| Indirizzo | Indirizzo, Indirizzo seconda riga, Città, Provincia, CAP, Codice paese |
| Consensi | Consenso email marketing, Consenso SMS marketing, Consenso telefonico, Consenso postale, Consenso profilazione |
| Tag e note | Tag sostenitore, Note sostenitore |
| Statistiche | Numero donazioni, Donazioni ricorrenti attive, Totale donato, Donazione media, Numero pagamenti, Data prima donazione, Data ultima donazione |
| Sistema | Archiviato, Data creazione sostenitore, Data aggiornamento sostenitore, Canale, Campagna di origine, Importazione, Unito con, Id cliente Stripe |
| Privacy | Privacy Marketing |
Gruppi Donazione e Campagna
Donazione: Id donazione, Codice donazione, Importo donazione, Data donazione, Riferimento esterno donazione, Stato donazione, Frequenza, Tag donazione, Note donazione, Data creazione donazione, Data aggiornamento donazione, Data insoluto, Data revoca, Canale donazione, Importazione donazione.
Campagna: Campagna, Id campagna, Codice campagna, Slug campagna, Tag campagna, Destinazione, Quantità destinazione, e per le raccolte personali Campagna personale, Raccolta da, Raccolta da (id sostenitore).
Gruppi Metodo di pagamento e Pagamenti
Metodo di pagamento: Metodo di pagamento, Id metodo di pagamento, Gestore di pagamento, Tipo di pagamento Stripe, Tipo di pagamento PayPal, Tipo di pagamento SumUp, Incluso negli attestati fiscali.
Pagamenti, sezioni Ultimo pagamento (importo, data, id, stato) e Totali (numero pagamenti, totale pagato, data primo pagamento, data ultimo pagamento riuscito).
Sezioni con gli identificativi dei gestori di pagamento: Stripe (Id intent, Id charge, Id metodo di pagamento, Id abbonamento), PayPal (Id ordine, Id cattura, Id sale, Id abbonamento), Satispay (Id pagamento, Codice esterno).
Seguono le sezioni SumUp (codice transazione, codice esercente, numero di serie del dispositivo, ora della transazione), Carta (circuito, ultime 4 cifre, scadenza, tipo, paese, impronta, riferimento presso il processore) e Conto bancario (ultime 4 cifre, riferimento presso il processore). In fondo alla finestra trovi il link di aiuto a questa pagina.
Gli identificativi del gestore (es. Id intent Stripe) servono a ritrovare la stessa transazione nella dashboard di Stripe, PayPal, Satispay o SumUp, ad esempio per la rendicontazione degli incassi.
Dati personalizzati contiene i campi personalizzati della tua organizzazione (vedi Dati personalizzati: sostenitore o donazione?). La colonna Id è sempre inclusa: è il codice univoco che distingue i sostenitori omonimi e ti serve per ritrovare i record.
Esportare i pagamenti
Vai in Donazioni > Pagamenti: l'elenco mostra data, sostenitore, importo, metodo di pagamento e stato di ogni transazione. Clicca Esporta.
Si apre la finestra Esporta pagamenti, con le stesse scelte delle altre esportazioni: record, formato, modello e colonne. I modelli per questa esportazione sono di tipo Pagamenti.
Dopo aver cliccato Esporta
- Il file viene generato in secondo piano: puoi continuare a lavorare.
- Il file resta disponibile per 30 giorni in Impostazioni > Esportazioni, dove trovi lo storico di tutte le esportazioni. Per scaricarlo apri l'esportazione e clicca Download (vedi Storico esportazioni).
- Solo gli amministratori possono scaricarlo.
- Quando un amministratore esporta, arriva una email di conferma a lui e a tutti gli altri amministratori del profilo ente su Riseact.
L'email agli altri amministratori è un controllo di sicurezza sui dati dei donatori. Se ricevi la conferma di un'esportazione che non ti aspetti, controlla chi l'ha fatta.
Se lo stesso export ti serve a intervalli regolari su un server FTP (ad esempio per un gestionale esterno), non devi rifarlo a mano: usa l'Esportatore FTP.
La colonna tag nell'esportazione donazioni
La colonna dei tag nell'esportazione donazioni riporta solo le etichette assegnate alla singola donazione. Le etichette inserite sulla campagna non vengono esportate in questa colonna (per quelle c'è Tag campagna, nel gruppo Campagna).
Se la colonna è vuota:
- Vai in Donazioni e apri la donazione.
- Assegna o controlla le etichette direttamente sulla donazione, non sulla campagna.
- Salva ed esporta di nuovo.